Cinco bancos finalistas para asesorar a Indra en la búsqueda de un socio para Minsait

Indra continúa con el proceso para lograr un socio financiero al que posteriormente vender Minsait, la división tecnológica. Fuentes de la compañía explicaron en marzo que iba a decidir entre cuatro empresas como KKR, Apax y Cinven. Todas ellas presentaron declaraciones de interés por la compañía española.

El dinero de esta inversión será utilizado para reforzar la división de Defensa, un negocio en auge y con mayor margen de beneficios. Tal y como explican desde Indra, los fondos han dejado claro que están en condiciones de poner entre 1.500 y 2.000 millones de euros, en función de cómo estén los intereses.

Esta cantidad ha superado las previsiones iniciales de hace un año gracias a los buenos resultados de la empresa. Mientras tanto, Minsait ha seguido trabajando y recientemente ha presentado un nuevo servicio con el que incorporará la inteligencia artificial en sus plataformas de reserva para hoteles, aerolíneas y restaurantes.

Por su parte, el consejo de administración de la empresa ha facultado a Marc Murtra, presidente de Indra, de "determinadas facultades ejecutivas" en el ámbito corporativo e institucional, con carácter adicional a las relativas a su cargo de presidente del máximo órgano de gobierno.

Esta decisión se ha producido meses después de que comenzaran las diferencias con José Vicente de los Mozos, CEO de la empresa, respecto al proceso de venta de la división tecnológica. Ha acabado saliendo de Indra el director financiero.

Proceso de venta de Minsait

Fuentes de la compañía aseguran a ECD que esperan que la venta de Minsait se produzca antes de que el año termine o, como muy tarde, para el primer trimestre de 2025. Para realizar todo este proceso es necesario contar un banco que asesore con todos los trámites y un despacho de abogados para las cuestiones legales.

En abril los responsables de la compañía se han estado reuniendo con bancos para que les presentaran su propuesta. Banco Santander, Citi, Barclays, AZ y Rothschild han presentado presupuestos para este trabajo. Se espera una respuesta de la dirección de Indra la próxima semana.

Planes de futuro

Indra prevé facturar 6.000 millones de euros en 2026 y alcanzar un volumen de negocio de 10.000 millones de euros en 2030, una cifra que supone más del doble que los 4.343 millones de euros que ingresó el pasado ejercicio, según el documento que la compañía ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con su nuevo plan estratégico denominado ‘Leading the future’.

Indra cambiará su estructura y pasará a contar con las áreas de Defensa, Gestión del Tráfico Aéreo, Espacio, Minsait (en la que se incluirá Movilidad) y “nuevos negocios industriales”.

La compañía ha reconocido, como se ha dicho, que prevé incluir a nuevos socios en Minsait para elevar su autonomía y también que creará una nueva filial dedicada al sector aeroespacial. Esta división busca “una fuerte actividad de fusiones y adquisiciones” con el objetivo de crecer en este sector.